Ihr Partner für den IT Carve-Out

Wir decken für Sie alle IT Belange im vollständigen M&A-Prozess ab - von Due Diligence über Transformation und Value Build bis zum erfolgreichen Exit - mittelstandsorientiert, pragmatisch und unkompliziert in der Zusammenarbeit!

Business people shaking hands in the office. Group of business persons in business meeting. Three entrepreneurs on meeting in board room.
Business people taking a break after the meeting. Two colleagues talking and laughing in conference room while drinking coffee.

Unsere Checkliste zum Thema IT Carve-Out / Due Diligence

Transformationsprojekte bedürfen einer sorgfältigen und umfangreichen Projektorganisation.

Erfahren Sie anhand unserer Checkliste, was es bei einem IT Carve-Out zu beachten gilt und welche Schritte für ein erfolgreiche Projektrealisation relevant sind.

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Unsere Leistungen

IT Due Diligence

IT Carve-Out

IT Post Merger Integration

Commercial DD für Tech-Unternehmen

Tech Due Dilligence

Vendor Due Dilligence

Exit Support

Value Build Initiatives

Berater erklärt Kunde IT Carve-Out und IT Management

Unsere M&A Practice

valantic ist die führende mittelständische Beratungsgesellschaft in Deutschland im Kontext von Digitalisierungs- und IT Themen im Rahmen von M&A- und Private Equity Transaktionen. In 250+ Transaktionen haben wir gemeinsam mit unseren Kund*innen erfolgreich Herausforderungen in

  • IT Due Diligence
  • IT Carve-Out
  • IT Post-Merger-Integration
  • Management von IT Krisen und IT Turnarounds
  • den begleitenden Software und Infrastruktur-Projekten

gemeistert und Projekte erfolgreich ins Ziel gebracht. Unser Vorgehen basiert auf einem erprobten Set von Methoden und Werkzeugen, die auch in Transaktionen unter hohem Zeitdruck den Erfolg der Maßnahmen sicherstellen.

Wir decken alle IT Belange im vollständigen M&A-Prozess ab Unsere Kompetenzen
IT Carve-out, M&A Beratung, IT Beratung valantic Management Consulting
In Zahlen Unsere Erfahrung im Bereich IT Carve-Out

20+

Länder auf 3 verschiedenen Kontinenten beraten

50+

ERP Ablösungen durchgeführt

30.000

IT-Benutzer*innen migriert

100m

EUR Volumen kontrahiert

1.000

Server und 500+ Apps migriert

20+

SAP Greenfield/Brownfield-Migrationen

1.000

Standorte migriert

20.000

Clients migriert

Eine Auswahl unserer Referenzen

Das sagen unsere Kund*innen

IT Carve-Out von CHRIST aus der Douglas-Gruppe an 3i

  • ca. 2.500 Mitarbeiter*innen
  • 200 Standorte
  • 2 Länder

 

Herausforderungen

  • Umfassende IT Due Diligence in der Transaktionsphase
  • Projektleitung des SAP Carve-Out Transaktionsprojektes und Neuimplementierung
  • Vollständiger Neuaufbau der IT Infrastruktur

 

Lösungen

  • Entwickeltes Green-Field und Brown-Field Konzept
  • Implementierungspartner für SAP Carve-Out und Neuimplementierung ausgewählt
  • Anforderungen und Konzeption der Ziel-Architektur spezifiziert
  • Leitung der Vertragsverhandlung sowie des Projektes für das Transition Projekt in ein Full Outsourcing
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IT Carve-Out von SANIMED aus der Paul Hartmann AG

  • ca. 500 Mitarbeiter*innen
  • 11 Standorte innerhalb Deutschlands

 

Herausforderungen

  • Migration der SAP ERP-Umgebung
  • Überführung der IT Infrastruktur in Managed Services
  • Überführung SAP in neue Basisumgebung
  • Parallele Erneuerung von kritischen Applikationen (z.B. OCR)
  • Durchführung während COVID-Phase vollständig remote

 

Lösungen

  • Migration innerhalb des geplanten Zeitrahmens mit minimalen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb
  • Signifikante Reduzierung der Betriebskosten
  • Erfolgreiche Veräußerung der Beteiligung bereits nach ca. 18 Monaten
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IT Carve-Out der Engineering- und Analytik-Sparte aus Vattenfall

  • ca. 700 Mitarbeiter*innen
  • 15 Standorte
  • 11 Länder
  • 25 Applikationen
  • ~ 700 Clients
  • ~ 50 Server

 

Herausforderungen

  • Aufrechterhaltung der IT für Ingenieur*innen an Kraftwerksstandorten
  • Neue IT für chemische Analytik der Kraftwerke
  • Komplette Erneuerung der ERP-Umgebung
  • Komplette Erneuerung der IT Infrastruktur
  • Tiefe Integration in Applikations- und IT Infrastruktur-Umgebung der Vattenfall AG
  • Kontinuierliche Sicherstellung des IT Betriebs an Kraftwerksstandorten
  • Kurze Projektlaufzeit von ca. 12 Monaten

 

Lösung

  • Migration innerhalb des geplanten Zeitrahmens ohne Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb
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Stark: IT Carve-Out aus Saint Gobain

  •   5000 Mitarbeiter*innen
  •   220 Standorte
  •   3 Länder
  •   > 60 Applikationen
  •   ~ 4800 Clients
  •   ~ 100 Server

 

Herausforderungen

  • Lediglich 12 Monate Projektlaufzeit
  • Corona-Pandemie und Auswirkungen auf das Roll-Out Projekt
  • Restriktive Sicherheitsrichtlinien und Auflagen von Saint Gobain erzwangen alternative Migrationsszenarien
  • Mitarbeiter*innen bei SGBD mit Fokus auf das Applikationsmanagement und SAP und damit weniger IT Infrastruktur Know-How
  • Schwäche in den Projektmanagement – Fähigkeiten von Seiten des Providers
  • Hohe technische Komplexität durch massive Parallelisierung von Backend (DC / Server / Applikationen) und Frontend (Clients) Migrationen
  • Spezifika des Händlers (Filialen, Multi-Channel, Netzwerk, …)
  • Paralleler Aufbau von neuen Service-Management Prozessen

 

Lösungen

  • Migration innerhalb des geplanten TSA- Zeitrahmen ohne wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsprozesse und Budget
  • Prozessverbesserung durch weniger restriktive Sicherheitsrichtlinien und neue technische Lösungen (Office365)
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Darauf können Sie sich verlassen Das macht uns besonders

Abdeckung des Lebenszyklus

Abdeckung des kompletten Lebenszyklus einer Beteiligung in allen IT-nahen Aspekten – von Due Diligence über Transformation bis hin zu Value Built und Exit

Identifikation von Risiken

Frühzeitige Identifikation von Red Flags in Due Diligence Phasen mit besonderem Augenmerk auf Risiken, (Value) Potentiale und kritische Handlungsbedarfe

Frühzeitige Kostenabschätzung

Frühzeitige Abschätzung von Transformations- und zukünftigen Betriebskosten auf Basis konkreter Erfahrung in vergleichbaren Projekten

Ganzheitliches Reporting

Abhängig von den Zielen und Budgets unserer Kund*innen liefern wir umfassende und hochwertig aufgearbeitete Reports ebenso wie knappe Dossiers mit Fokus auf den kritischen Aspekten

Strategisches Management

Management auch schwieriger Transformationen und anspruchsvoller Verkäufer*innen

Verlässliches Projektmanagement

Projekte in time, budget und quality mit nachweislichem Wertbeitrag und allzeitiger Transparenz für Management und Gesellschafter

Langjährige Erfahrung

Sehr erfahrenes und über 15 Jahre eingespieltes Kernteam, das mit erprobten Expert*innen verstärkt werden kann

Mittelstandsorientierte Beratung

Fokussierung auf (gehobenen) Mittelstand: Pragmatisch und inhaltlich wie sprachlich auf Augenhöhe, international erprobt, für unsere Kund*innen bei Bedarf weltweit im Einsatz

Übernahme von Verantwortung

valantic übernimmt Verantwortung und Ownership für Due Diligence und Transformationsprojekte

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Colleagues discussing over digital tablet

M&A / Private Equity Consulting

valantic hilft Ihnen bei der Maximierung ihres Return on Investment. Unser M&A / Private Equity Consulting Expert*innenteam begleitet Sie über die gesamte Phase ihres M&A-Prozesses.

Hier informieren Hier informieren

Ihr Ansprechpartner

Porträt von Daniel Krzyzak, Geschäftsführer bei INTARGIA Managementberatung GmbH, a valantic company

Daniel Krzyzak

Partner & Geschäftsführer bei der valantic Management Consulting GmbH