Ihr Partner für den IT Carve-out

Wir decken für Sie alle IT Belange im vollständigen M&A-Prozess ab – von Due Diligence über Transformation und Value Build bis zum erfolgreichen Exit – erfahren, pragmatisch und unkompliziert in der Zusammenarbeit!

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Strategische Unternehmensberatung für Versicherungen, Geschäftsleute geben sich im Büro die Hand.

Auf einem Tablet wird eine Checkliste für die Due-Diligence-Prüfung bei Fusionen und Übernahmen sowie für den IT-Carve-Out angezeigt, in der die Phasen und wichtigsten Aktivitäten in einem Prozessablaufdiagramm dargestellt sind.

Unsere Checkliste zum Thema IT Carve-out / Due Diligence

Transformationsprojekte erfordern eine sorgfältige und umfassende Projektorganisation. Erfahren Sie anhand unserer Checkliste, was bei einem IT Carve-out zu beachten ist und welche Schritte für eine erfolgreiche Projektumsetzung relevant sind.

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Unsere Leistungen

IT Due Diligence

IT Carve-out

IT Post Merger Integration

Commercial DD für Tech-Unternehmen

Tech Due Dilligence

Vendor Due Dilligence

Exit Support

Value Build Initiatives

Beratung anfordern

Berater erklärt Kunde IT Carve-Out und IT Management

Unsere M&A Practice

valantic ist die führende Beratungsgesellschaft in Deutschland im Kontext von Digitalisierungs- und IT Themen im Rahmen von M&A- und Private Equity Transaktionen. In 400+ Transaktionen haben wir gemeinsam mit unseren Kunden erfolgreich Herausforderungen in

IT Due Diligence
IT Carve-out
IT Post-Merger-Integration
Management von IT Krisen und IT Turnarounds
den begleitenden Software und Infrastruktur-Projekten

gemeistert und Projekte erfolgreich ins Ziel gebracht. Unser Vorgehen basiert auf einem erprobten Set von Methoden und Werkzeugen, die auch in Transaktionen unter hohem Zeitdruck den Erfolg der Maßnahmen sicherstellen.

Wir decken alle IT Belange im vollständigen M&A-Prozess ab Unsere Kompetenzen

IT Carve-out, M&A Beratung, IT Beratung valantic Management Consulting

In Zahlen Unsere Erfahrung im Bereich IT Carve-out

20+

Länder auf 3 verschiedenen Kontinenten beraten

120+

ERP Ablösungen durchgeführt

125.000+

IT-Benutzer:innen migriert

600m+

EUR Volumen kontrahiert

4.000+

Server und 1.800+ Apps migriert

120+

SAP Greenfield/Brownfield-Migrationen

1.000+

Standorte migriert

90.000+

Clients migriert

Eine Auswahl unserer Referenzen

Das sagen unsere Kunden

IT Carve-out von CHRIST aus der Douglas-Gruppe an 3i

ca. 2.500 Mitarbeitende
200 Standorte
2 Länder

Herausforderungen

Umfassende IT Due Diligence in der Transaktionsphase
Projektleitung des SAP Carve-out Transaktionsprojektes und Neuimplementierung
Vollständiger Neuaufbau der IT Infrastruktur

Lösungen

Entwickeltes Green-Field und Brown-Field Konzept
Implementierungspartner für SAP Carve-out und Neuimplementierung ausgewählt
Anforderungen und Konzeption der Ziel-Architektur spezifiziert
Leitung der Vertragsverhandlung sowie des Projektes für das Transition Projekt in ein Full Outsourcing

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IT Carve-out der Engineering- und Analytik-Sparte aus Vattenfall

ca. 700 Mitarbeitende
15 Standorte
11 Länder
25 Applikationen
~ 700 Clients
~ 50 Server

Herausforderungen

Aufrechterhaltung der IT für Ingenieur:innen an Kraftwerksstandorten
Neue IT für chemische Analytik der Kraftwerke
Komplette Erneuerung der ERP-Umgebung
Komplette Erneuerung der IT Infrastruktur
Tiefe Integration in Applikations- und IT Infrastruktur-Umgebung der Vattenfall AG
Kontinuierliche Sicherstellung des IT Betriebs an Kraftwerksstandorten
Kurze Projektlaufzeit von ca. 12 Monaten

Lösung

Migration innerhalb des geplanten Zeitrahmens ohne Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb

Einzelne Windkraftanlage, eine Industrie mit umweltschädlichen Emissionen und viele Strommasten im Hintergrund.

Stark: IT Carve-out aus Saint Gobain

5000 Mitarbeitende
220 Standorte
3 Länder
> 60 Applikationen
~ 4800 Clients
~ 100 Server

Herausforderungen

Lediglich 12 Monate Projektlaufzeit
Corona-Pandemie und Auswirkungen auf das Roll-Out Projekt
Restriktive Sicherheitsrichtlinien und Auflagen von Saint Gobain erzwangen alternative Migrationsszenarien
Mitarbeitende bei SGBD mit Fokus auf das Applikationsmanagement und SAP und damit weniger IT Infrastruktur Know-How
Schwäche in den Projektmanagement – Fähigkeiten von Seiten des Providers
Hohe technische Komplexität durch massive Parallelisierung von Backend (DC / Server / Applikationen) und Frontend (Clients) Migrationen
Spezifika des Händlers (Filialen, Multi-Channel, Netzwerk, …)
Paralleler Aufbau von neuen Service-Management Prozessen

Lösungen

Migration innerhalb des geplanten TSA- Zeitrahmen ohne wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsprozesse und Budget
Prozessverbesserung durch weniger restriktive Sicherheitsrichtlinien und neue technische Lösungen (Office365)

Mature businessman using laptop in a factory

Standalone-Lösung sichert Minova die Unabhängigkeit nach internationalem Carve-out

crowded-train-station-xovis-ag-people-counting

Strukturiertes Projektmanagement führt zu zügigem IT Carve-out

Man wearing a red helmet working, building a wall from bricks.

Baustoffhändler STARK stemmt Carve-out erfolgreich in Rekordzeit

Darauf können Sie sich verlassen Das macht uns besonders

Abdeckung des Lebenszyklus

Abdeckung des kompletten Lebenszyklus einer Beteiligung in allen IT-nahen Aspekten – von Due Diligence über Transformation bis hin zu Value Built und Exit.

Identifikation von Risiken

Frühzeitige Identifikation von Red Flags in Due Diligence Phasen mit besonderem Augenmerk auf Risiken, (Value) Potentiale und kritische Handlungsbedarfe.

Frühzeitige Kostenabschätzung

Frühzeitige Abschätzung von Transformations- und zukünftigen Betriebskosten auf Basis konkreter Erfahrung in vergleichbaren Projekten.

Ganzheitliches Reporting

Abhängig von den Zielen und Budgets unserer Kunden liefern wir umfassende und hochwertig aufgearbeitete Reports ebenso wie knappe Dossiers mit Fokus auf den kritischen Aspekten.

Strategisches Management

Management auch schwieriger Transformationen und anspruchsvoller Verkäufer:innen.

Verlässliches Projektmanagement

Projekte in time, budget und quality mit nachweislichem Wertbeitrag und allzeitiger Transparenz für Management und Gesellschafter.

Langjährige Erfahrung

Sehr erfahrenes und über 15 Jahre eingespieltes Kernteam, das mit erprobten Expert:innen verstärkt werden kann.

Beratung von Mittelstand bis Konzern

Pragmatisch und auf Augenhöhe des Mittelstands. Inhaltlich und sprachlich erprobt durch internationale Kundensituationen.

Übernahme von Verantwortung

valantic übernimmt Verantwortung und Ownership für Due Diligence und Transformationsprojekte.

Unsere Experten für Ihren IT Carve-out

Stephan Herteux

Director

valantic

+49 172 6317257

IT M&A
IT- & Digital-Strategie
IT Delivery Model & Sourcing
IT Infrastruktur Transformation

Daniel Krzyzak

Partner & Managing Director

valantic Division Digital Strategy & Analytics

+49 173 6662957

Enterprise IT
IT Infrastructure
IT Carve Out
IT PMI