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Augenchirurgie-Laser
Die steigende Nachfrage von Patienten, die begrenzte Verfügbarkeit von Spezialisten und eine zunehmende Bereitschaft zur privaten Kostenübernahme treiben die Premium-Nachfrage nach Augenchirurgie-Lasern voran.
Dies ist ein Auszug aus unserem Viewpoint zu Augenchirurgie-Lasern. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über Markttrends, Geschäftsmodelle, die Wettbewerbslandschaft und Wachstumshebel in diesem Markt erfahren möchten.
€1,25 Mrd.
globaler Umsatz mit Refraktionschirurgie-Geräten im Jahr 2023
50%
voraussichtliche weltweite Prävalenz von Myopie bis 2050
20%
CAGR zwischen 2020 und 2025 für führende Akteure in diesem Segment
Unsere Perspektive auf den Markt für Augenchirurgie-Laser
Executive Summary
Der Markt für Augenchirurgie-Laser wächst dank beschleunigter Nachfrage, angetrieben durch steigende Myopiezahlen und die Bereitschaft der Patienten zur privaten Kostenübernahme
Der Markt für Augenchirurgie-Laser bleibt strukturell attraktiv. Demografische Trends, der globale Anstieg der Myopie sowie die wachsende Nachfrage nach minimalinvasiven, schnittfreien Verfahren stützen das Wachstum. Die Premium-Nachfrage konzentriert sich zunehmend auf integrierte Ökosysteme aus Diagnostik, Planungssoftware sowie Excimer- und Femtosekunden-Plattformen. Wiederkehrende Einnahmen aus Upgrades und Dienstleistungen stärken dabei die Resilienz.
Die Branche ist moderat konzentriert: Einige globale Marktführer konkurrieren mit spezialisierten Herausforderern um softwaregestützte Personalisierung, offene modulare Architekturen und Service-Tiefe. Das stärkste Wachstum zeigt sich in Ost- und Südostasien. Zusätzliche Potenziale finden sich in zentral- und osteuropäischen Premium-Märkten sowie in ausgewählten urbanen Zentren Lateinamerikas mit steigender privater Zahlungsbereitschaft. Komplexe regulatorische Anforderungen – insbesondere MDR und FDA – erhöhen die Markteintrittsbarrieren zugunsten gut vorbereiteter Anbieter. Kurzfristige Chancen ergeben sich aus der Einführung von Femtosekunden-Technologien, Lenticule-Techniken, Presbyopie-Lösungen sowie Software-Upgrades, die wiederkehrende Einnahmen steigern und Kundenbindung vertiefen.
Key Findings
-
1
Premium-Wachstum fokussiert sich auf schnittfreie modulare Plattformen.
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2
Asien treibt die Nachfrage an - bedingt durch extreme Myopieprävalenz und steigende private Zahlungsbereitschaft.
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3
Wettbewerbsvorteile verlagern sich hin zu Software, KI-Planung und Service-Tiefe.
Fordern Sie die vollständige Analyse des Markts für Augenchirurgie-Laser an (15+ Seiten)
Khalid Ouaamar
valantic Managing Director
„Das Wachstum wird sowohl durch demografischen Wandel als auch durch die Bereitschaft der Patienten angetrieben, für Premium-Verfahren in der Augenchirurgie selbst zu zahlen.“
Markttrends: Premium-Nachfrage stieg mit Patientenwunsch nach schnittfreien Verfahren.
Patienten bevorzugten zunehmend schnittfreie Femtosekunden-Techniken und präzise Excimer-Korrekturen. Integrierte Ökosysteme, die Diagnostik-, Planungssoftware- und Laserprozesse in einem Workflow vereinen, wurden favorisiert. Der Markt für Refraktionschirurgie-Geräte wurde 2023 auf etwa 1,25 Mrd. EUR geschätzt (ohne Verbrauchsmaterialien), was weiteres Wachstumspotenzial durch Patientenschnittstellen und Software-Upgrades lässt. Ost- und Südostasien trieben die Nachfrage an – unterstützt durch >80 % Myopie unter jungen Erwachsenen sowie eine wachsende Mittelklasse mit privater Zahlungsbereitschaft. Gleichzeitig erhöhten EU-MDR- und FDA-Vorgaben den Markteintrittsaufwand für kleinere Anbieter; compliance-fähige Plattformen profitierten jedoch davon.
Key Takeaways:
- Bevorzugung schnittfreier Verfahren förderte Femtosekunden-Adoption besonders in Asien.
- Ca. 1,25 Mrd. EUR Marktvolumen im Jahr 2023 (exkl. Verbrauchsmaterialien).
- Bis zu 80 % Myopie in einigen ostasiatischen Kohorten.
Markttreiber: Myopie-Epidemie, alternde Bevölkerung und private Zahlungsbereitschaft stützen Premium-Wachstum.
Der wichtigste Treiber blieb die weltweite Myopie-Epidemie – bis 2050 wird sie voraussichtlich rund 50 % der Weltbevölkerung betreffen. Parallel dazu vergrößerten alternde Bevölkerungen durch mehr Presbyopie- und Hornhauterkrankungen den adressierbaren Markt erheblich. In Asien sowie Teilen Europas zeigten Patienten eine hohe Bereitschaft zur privaten Kostenübernahme für fortschrittliche Ergebnisse – ein klarer Vorteil für Anbieter mit Premium-Ausrichtung.
Gleichzeitig schürten KI-basierte Planungssoftwarelösungen Erwartungen an Präzision, Konsistenz und Geschwindigkeit bei Behandlungsergebnissen. Strengere MDR- und FDA-Richtlinien erhöhten zwar die Eintrittshürden; Anbieter mit integrierten Plattformen konnten jedoch davon profitieren.
Key Takeaways:
- Private Zahlungsbereitschaft konzentriert sich auf urbane Premium-Zentren.
- KI-basierte Planung erhöhte Präzision und Effizienz.
- MDR und FDA PMA erschwerten Einsteigerchancen.
Wettbewerbslandschaft: Globale Marktführer treffen auf spezialisierte Herausforderer mit modularen Plattformen.
Der Markt für Refraktionschirurgie-Geräte ist moderat konzentriert: Diversifizierte Global Player wie J&J Vision, Alcon, Carl Zeiss Meditec oder Bausch + Lomb setzen Standards mit umfassenden Ophthalmologie-Portfolios sowie eng verzahnten Ökosystemen.
Spezialisten wie Schwind, Ziemer oder Nidek treten als Herausforderer an – oft mit Fokus auf Nischenlösungen in der Hornhaut-/Refraktionschirurgie. Schwind hebt sich durch eine modulare offene Plattform ab: Diese ermöglicht Kliniken maßgeschneiderte Workflows bei gleichzeitig maximalem ROI sowie intensive Schulungsunterstützung.
Das Wettbewerbsumfeld verschiebt sich zunehmend hin zu KI-gesteuerten Planungstools sowie wiederkehrenden Einnahmen aus Verbrauchsmaterialien – insbesondere in Asien sowie Zentral-/Osteuropa.
Key Takeaways:
- Wenige globale Führer dominieren den Premium-Marktanteil.
- Spezialisten punkten durch Modularität, Schulungen und offene Integration.
- KI-basierte Planung etabliert sich als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal.
Geschäftsmodelle & Wertschöpfungskette: Integrierte Geräte plus Software und Services erhöhen die wiederkehrende Resilienz.
Geschäftsmodelle kombinieren Einmalverkäufe von Geräten mit wachsenden wiederkehrenden Einnahmeströmen aus Verbrauchsmaterialien, Lizenzen und Serviceverträgen. Während Kapitalgeräte weiterhin zentral bleiben, schätzen Kliniken Ökosysteme, die Diagnostik, Planungssoftware und chirurgische Durchführung abdecken. Diese ermöglichen reibungslosere Arbeitsabläufe und standardisierte Ergebnisse.
Modulare Architekturen erlauben es Kliniken, von Excimer- auf Femtosekunden-Plattformen schrittweise zu erweitern und nach Bedarf Softwaremodule zu integrieren. Dies verbessert den ROI und stärkt die Kundenbindung. Dennoch macht die Abhängigkeit von Drittanbieter-Diagnostik strategische Abwägungen zwischen Offenheit und Kontrolle erforderlich. Postoperative Versorgung bleibt weitgehend außerhalb des technologischen Fortschritts, wodurch zukünftige Umsatzpotenziale ungenutzt bleiben.
Key Takeaways:
- Wachsende wiederkehrende Einnahmen durch Verbrauchsmaterialien, Lizenzen und Serviceverträge.
- Breite der Wertschöpfungskette fördert wiederkehrende Serviceumsätze.
- Sensoren, Module und Software steigern die Kundenbindung.
Wachstumshebel: Wiederkehrende Erlöse, Expansion in Asien und Osteuropa sowie neue Premium-Verfahren.
Die stärksten Wachstumschancen liegen in Ost- und Südostasien, wo eine hohe Myopieprävalenz und private Zahlungsbereitschaft ein nachhaltiges Volumen schaffen. Premium-Märkte in Zentral- und Osteuropa sowie ausgewählte lateinamerikanische Märkte bieten weiteres Wachstumspotenzial.
Software-Upgrades, KI-gestützte Planungstools und Workflow-Optimierungen fördern Differenzierung und Kundenloyalität, während neue Verfahren wie Lenticule-Extraktion oder Presbyopie-Korrekturen den adressierbaren Markt erweitern. Regulatorische Vorbereitung verschafft Wettbewerbsvorteile für den Eintritt in komplexe Märkte. Schließlich unterstützen skalierbare Schulungsprogramme sowie Partnerschaften mit Distributoren eine breitere Akzeptanz; gezielte M&A-Aktivitäten im Bereich Diagnostik oder Therapien bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Erschließung angrenzender Wertschöpfungsbereiche.
Key Takeaways:
- Priorisierte Regionen: Asien, Zentral-/Osteuropa, Lateinamerika.
- Neue Premium-Verfahren: Lenticule & Presbyopie-Korrektur.
- KI-Upgrades verbesserten Ergebnisse und stärkten Kundenbindung.
Kontaktieren Sie unsere Experten
Der vollständige Viewpoint zu Augenchirurgie-Lasern ist auf Anfrage verfügbar.
Typischer Umfang unserer Viewpoints:
• Marktgröße
• Markttrends und -treiber
• Wettbewerbslandschaft inkl. Wettbewerbergruppen und Benchmarking
• Geschäftsmodelle und Wertschöpfungskette
• Zukünftige Wachstumspotenziale
Khalid Ouaamar
Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Performance Improvement
- Healthcare
- Software / IT & Business Services
Christoph Nichau
Partner & Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Tech / Product DD
- Software / Business Services
- Consumer / E-Commerce
Jan Dingerkus
Partner & Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Value Creation & Strategy
- Industrial Tech
- Business Services