valantic Viewpoint

Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarkt (TIC)

Der Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarkt (TIC) entwickelt sich dynamisch – getrieben von regulatorischer Komplexität, Nachhaltigkeitsanforderungen und der Abhängigkeit vom globalen Handel. Entdecken Sie zentrale Markttrends in dieser fragmentierten, aber chancenreichen Branche.

Dies ist ein Auszug aus unserem Viewpoint zum Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarkt (TIC). Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über Markttrends, Geschäftsmodelle, die Wettbewerbslandschaft und Wachstumshebel in diesem Markt erfahren möchten.

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Female Industrial Engineer in the Hard Hat Uses Laptop Computer while Standing in the Heavy Industry Manufacturing Factory. In the Background Various Metalwork Project Parts Lying

~300bn EUR

Globale TIC-Marktgröße 2024.

~53%

Outsourcing-Anteil der globalen TIC-Dienstleistungen.

~65%

Anteil von Testing am Umsatz des outgesourcten TIC-Marktes 2024.

Unsere Perspektive auf den Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarkt (TIC)

01 Executive Summary
02 Markttrends
03 Markttreiber
04 Wettbewerbslandschaft
05 Geschäftsmodelle & Wertschöpfungskette
06 Wachstumshebel

Executive Summary

Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarkt wächst mit Regulierung und Nachhaltigkeitstrends

Der globale TIC-Markt wurde 2024 auf etwa 300 Mrd. EUR geschätzt und wird aufgrund zunehmender regulatorischer Komplexität und Nachfrage nach nachhaltigkeitsbezogenen Zertifizierungen voraussichtlich mit einer CAGR von 4–6 % bis 2030 wachsen. Etwa 53 % der TIC-Dienstleistungen werden an Drittanbieter outgesourct – getrieben durch Kosteneffizienz und Skalierbarkeit gegenüber Inhouse-Lösungen. Der Markt ist stark fragmentiert; ein langer Schwanz kleinerer TIC-Anbieter macht ~70 % des outgesourcten TIC-Marktes aus, was Konsolidierungspotenzial in einer fragmentierten Landschaft mit führenden Anbietern wie SGS, Bureau Veritas oder TÜV Rheinland eröffnet.

Die digitale Transformation ist ein zentraler Wachstumstreiber, da IoT- und KI-Nutzung die Nachfrage nach Echtzeit-Monitoring und prädiktiven TIC-Lösungen in Branchen wie Energy, Healthcare und Consumer Goods beschleunigen. Nachhaltigkeitstrends verstärken das Wachstum, da Industrien ESG-orientierte Zertifizierungen zur Erfüllung globaler Standards nachfragen. Das schafft attraktive Investitionsmöglichkeiten in aufstrebenden Wachstumsfeldern wie erneuerbare Energien und zertifizierungsbezogene Cybersecurity, während traditionelle Sektoren wie Fertigung und Food & Agriculture weiterhin stetige, compliance-getriebene TIC-Nachfrage liefern.

Key Findings

1

Regulierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung stützen eine resiliente, langfristige TIC-Nachfrage across industries.
2

Eine stark fragmentierte Landschaft mit einem langen Schwanz an Spezialisten bietet hohes Konsolidierungspotenzial.
3

Neue digitale und ESG-getriebene Dienstleistungen ergänzen die stabile, compliance-orientierte Nachfrage in Kern-TIC-Sektoren.

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Jan Dingerkus
valantic Partner

„Der TIC-Markt lebt von regulatorischer Komplexität. Die Nachfrage wird steigen, wenn Industrien strengere Standards übernehmen.“

Markttrends: Digitalisierung und Nachhaltigkeit prägen den TIC-Markt

Der Test-, Inspektions- und Zertifizierungsmarkt durchläuft eine Transformation, getrieben von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Der Einsatz von IoT- und KI-Technologien ermöglicht Echtzeit-Monitoring, Predictive Analytics und Automatisierung und steigert die Effizienz in Branchen wie Healthcare, Energy und Consumer Goods. Nachhaltigkeitstrends erhöhen die Nachfrage nach ESG-Zertifizierungen, da Unternehmen CO₂-Reduktion und Lieferkettentransparenz priorisieren. Zudem verstärken die Globalisierung des Handels und strengere regulatorische Rahmen die Notwendigkeit einheitlicher Qualitätssicherungsstandards weltweit. Diese Markttrends unterstreichen die zentrale Rolle des TIC-Sektors für Compliance, Sicherheit und Nachhaltigkeit in einer sich rasch wandelnden globalen Wirtschaft.

Key Takeaways:

Globaler Handel erhöht den Bedarf an Compliance-Dienstleistungen
ESG-Trends treiben die Nachfrage nach Nachhaltigkeitszertifizierungen
IoT und KI verbessern Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Testing

Markttreiber: Regulierung verstärkt die TIC-Nachfrage across industries

Regulatorische Komplexität bleibt ein zentraler struktureller Wachstumstreiber des TIC-Marktes. Strengere globale Vorschriften zu Sicherheit, Nachhaltigkeit und Produktqualität zwingen Unternehmen, verstärkt in Compliance-Maßnahmen zu investieren. In Sektoren wie Energy und Food Safety ist die Einhaltung internationaler Standards entscheidend, um Strafen oder Marktzugangsverlust zu vermeiden. Zudem befeuern ESG-orientierte Politiken die Nachfrage nach grünen Zertifizierungen in Projekten erneuerbarer Energien und nachhaltigen Lieferketten. Die zunehmende Fragmentierung der Lieferketten erfordert robuste Testlösungen, um Konformität über Grenzen hinweg sicherzustellen. Diese Faktoren verstärken gemeinsam die Abhängigkeit des Marktes von Drittanbietern für TIC-Dienstleistungen, um sich entwickelnde regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen.

Key Takeaways:

Fragmentierte Lieferketten erhöhen die Abhängigkeit von Testdienstleistungen
ESG-Politiken verstärken die Zertifizierungsnachfrage in grünen Sektoren
Regulatorische Komplexität erhöht die Compliance-Ausgaben global

Wettbewerbslandschaft: Fragmentierter Markt mit Konsolidierungspotenzial

Der TIC-Sektor ist stark fragmentiert: Die Top-14-Anbieter decken nur etwa 30 % des outgesourcten Marktes ab, während kleinere Anbieter die verbleibenden ~70 % stellen. Führende Unternehmen wie SGS, Bureau Veritas und TÜV Rheinland sind branchenübergreifend mit End-to-End-Angeboten tätig; Spezialanbieter punkten in der Tiefe mit fokussierter Ausrichtung auf bestimmte Branchen oder Regionen. Diese Fragmentierung schafft erhebliches Konsolidierungspotenzial; insbesondere der lange Schwanz zeigt starke M&A-Aktivität zur Übernahme spezialisierter Kompetenzen oder Expansion in wachstumsstarke Regionen. Gleichzeitig bieten die Wettbewerbsdynamiken Differenzierungschancen durch digitale Innovation und erweiterte Serviceportfolios, die auf Trends wie Cybersecurity und nachhaltigkeitsbezogene Zertifizierungen eingehen.

Key Takeaways:

Digitale Innovation bietet Chancen zur Wettbewerbsdifferenzierung
M&A-Aktivität zielt auf Nischenkompetenzen oder regionale Player
Top-Anbieter halten ~30 % der outgesourcten TIC-Dienstleistungen; ~70 % bleiben fragmentiert

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Testing, Inspection & Certification Market

Geschäftsmodelle & Wertschöpfungskette: Outsourcing als zentraler Skalierungshebel

Outsourcing macht etwa 53 % der globalen TIC-Dienstleistungen aus – aufgrund von Kosteneffizienz und Skalierbarkeit gegenüber insourcten Lösungen (47 %). Testing dominiert die outgesourcten Umsätze (65 %), gefolgt von Inspektion (25 %) und Zertifizierung (~10 %). Outgesourcte Anbieter nutzen globale Netzwerke, moderne Tools und standardisierte Prozesse für skalierbare Lösungen, die Unternehmen helfen, komplexe regulatorische Anforderungen effizient zu bewältigen. Insourcte Modelle werden oft von kostensensitiven Branchen oder bei Bedarf an voller Kontrolle über eigene Prozesse gewählt. Da Unternehmen zunehmend Flexibilität vor Fixkosten priorisieren, wird Outsourcing weiter wachsen – insbesondere in Sektoren mit multinationeller regulatorischer Compliance oder spezialisierter Expertise.

Key Takeaways:

Insourcing bleibt in kostensensitiven Sektoren verbreitet
Outsourcing bietet Skalierbarkeit durch moderne Tools und Netzwerke
~53 % der TIC-Dienstleistungen sind outgesourct; Testing dominiert mit ~65 %

the world seen from space with a network spanning around it showing a globally interconnected digitalized digital world

Wachstumshebel: Skalierung durch Partnerschaften & Innovation

Aufstrebende Bereiche wie Zertifizierungen für erneuerbare Energien, Cybersecurity-Lösungen und grüne Baumaterialien bieten erhebliches Wachstumspotenzial im TIC-Markt. Da Umweltvorschriften global unter Rahmen wie dem Pariser Abkommen oder dem EU Green Deal verschärft werden, suchen Unternehmen zunehmend Drittvalidierung ihrer Nachhaltigkeitsinitiativen – etwa durch CO₂-Fußabdruck-Analysen oder Lieferketten-Audits. Zudem eröffnet die digitale Transformation neue Nischen wie IoT-basierte Monitoringsysteme für proaktives Risikomanagement in Fertigung oder Logistik. Strategische M&A-Aktivität mit Fokus auf spezialisierte Anbieter in diesen Bereichen wird entscheidend sein, um Wert in wachstumsstarken Segmenten zu erschließen.

Key Takeaways: