valantic Viewpoint

Markt für digitale Rehabilitation

Der Markt für digitale Rehabilitation transformiert die postakute Versorgung durch skalierbare SaaS-Plattformen, regulatorische Anbindung und hybride Versorgungsmodelle. Zentrale Treiber sind Therapeutenmangel und Kostendruck.

Dies ist ein Auszug aus unserem Viewpoint zum Markt für digitale Rehabilitation. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über Markttrends, Geschäftsmodelle, die Wettbewerbslandschaft und Wachstumshebel in diesem Markt erfahren möchten.

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Bild von einer Frau mit einer Seniorin, die ein Tablet hält und ein Videotelefonat mit einem Arzt führt

~7% CAGR

Projektierte Wachstumsrate für digitale Reha-Lösungen

240 Kliniken

nutzen deutschlandweit digitale Reha-Plattformen

nur ~14%

der Reha-Kliniken nutzen derzeit digitale Lösungen

Executive Summary

Der Markt für digitale Rehabilitation wächst skalierbar – getrieben von regulatorischer Unterstützung und Kostendruck

Der Markt für digitale Rehabilitation wird von regulatorischem Rückenwind, Kostendruck im Healthcare-Bereich und einer alternden Bevölkerung geprägt. Diese Faktoren treiben die Nachfrage nach skalierbaren postakuten Versorgungslösungen, die in die gesetzlichen Gesundheitssysteme integriert sind. Plattformen in diesem Markt adressieren verschiedene Indikationen – u. a. Orthopädie, Neurologie, Kardiologie – und nutzen Technologie für effizientere und zugänglichere Versorgung.

Führende Player agieren in einem Rahmen mit tiefer Anbindung an regulatorische Strukturen, multi-indikativer Abdeckung und hybriden Versorgungsmodellen. Die Wettbewerbsdynamik zeigt Differenzierung über Integrationsfähigkeit, skalenfähige Mehr-Indikations-Nutzung und Partnerschaften mit gesetzlichen Krankenkassen. Wachstumshebel umfassen den Ausbau von Klinikpartnerschaften, Effizienzgewinne durch KI (z. B. Motion Tracking) und die Ausrichtung auf Präventionsmärkte.

Der Markt bietet erhebliches White-Space-Potenzial, da derzeit nur ~14 % der Kliniken digitale Lösungen nutzen. Mit zunehmender Digitalisierungsbereitschaft in Gesundheitssystemen global ist anhaltendes Wachstum zu erwarten.

Key Findings

1

Regulatorische Integration treibt die Nutzung skalierbarer Reha-Plattformen in gesetzlichen Gesundheitssystemen.
2

Hybride Tech-Mensch-Modelle verbessern Adhärenz und klinische Outcomes bei geringeren Kosten.
3

Multi-Indikations-Plattformen ermöglichen Anbietern eine effektive Diversifizierung der Erlösströme.

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Khalid Ouaamar
valantic Managing Director

„Regulatorische Ausrichtung definiert das Skalierungspotenzial digitaler Reha-Lösungen neu.“

Markttrends: Digitale Lösungen adressieren strukturelle Herausforderungen

Digitale Reha-Lösungen adressieren zunehmend strukturelle Herausforderungen in Gesundheitssystemen. Regulatorische Rahmen wie DRV und GKV in Deutschland haben starke Adoptionspfade geschaffen und ermöglichen die nahtlose Anbindung von Plattformen an die gesetzlichen Systeme. Die Lösungen etablieren sich als kosteneffektive Alternative zu traditionellen Reha-Methoden – insbesondere angesichts alternder Bevölkerung und chronischer Erkrankungen, die die Nachfrage nach Langzeitversorgung steigern. Therapeutenmangel verstärkt den Bedarf an skalierbaren Remote-Unterstützungsmodellen, die Versorgungsqualität sichern und die operative Belastung der Anbieter reduzieren. Plattformen mit Mehr-Indikations-Abdeckung ermöglichen eine effiziente strukturierte Versorgung across therapy areas und sind zentrale Bausteine nachhaltiger Healthcare-Strategien.

Key Takeaways:

Alternde Bevölkerung erhöht die Nachfrage nach langfristigen strukturierten Versorgungsleistungen
Therapeutenmangel verstärkt die Nachfrage nach skalierbaren Remote-Unterstützungsmodellen
Adoption getrieben durch regulatorische Unterstützung (DRV-/GKV-Rahmen)

Eine Ärztin im weißen Kittel mit einem Stethoskop um den Hals prüft in einer hellen medizinischen Einrichtung Informationen auf einem Tablet.

Markttreiber: Fünf Kräfte beschleunigen die Adoption

Der Markt für digitale Rehabilitation wird von fünf Kräften getrieben: Regulatorische Fortschritte (z. B. DRV-/GKV-Vergütungsrahmen) haben Implementierungshürden abgebaut; hohe Digitalisierungsbereitschaft bei Patienten und Anbietern ermöglicht die Integration von Technologie in Abläufe. Kostendruck zwingt Anbieter zu nachhaltigen Modellen, die Kosten senken und Adhärenz steigern. Therapeutenmangel erfordert skalierbare Lösungen wie Remote-Care-Tools. Demografische Trends – alternde Bevölkerung und mehr chronische Erkrankungen – verstärken den Bedarf an kontinuierlicher postakuter Versorgung über die erste Intervention hinaus.

Key Takeaways:

Therapeutenmangel beschleunigt die Adoption von Remote-Care-Technologien
Regulatorische Rahmen ermöglichen reibungsloses Onboarding
~7 % CAGR getrieben durch Kostendruck und Demografie

Pflegekraft hält eine ältere, lachende Frau im Arm

Wettbewerbslandschaft: Differenzierte Player in einem dynamischen Sektor

Zur Wettbewerbslandschaft zählen voll integrierte Plattformen, die regulierte Märkte aufgrund ihrer Kostenträgerausrichtung und klinischen Workflow-Integration dominieren. Diese Plattformen bieten oft Mehr-Indikations-Abdeckung und hybride Modelle aus Therapeuten und tech-gestützten Tools. Weitere Wettbewerber: selbstgesteuerte Apps mit Einzelindikation und begrenzter klinischer Anbindung, große Reha-Gruppen mit eigenen Lösungen zur Reduktion externer Abhängigkeiten sowie Nischenanbieter mit Pilot- oder Privat-zahlungs-Finanzierung. Voll integrierte Lösungen setzen in regulierten Märkten die Maßstäbe; andere fokussieren Nischen oder alternative Finanzierungsströme und stehen vor Skalierungsherausforderungen ohne breitere regulatorische Anerkennung.

Key Takeaways:

Einige große Reha-Gruppen entwickeln eigene Lösungen
Privat-zahlende Apps konkurrieren in Nischen außerhalb der gesetzlichen Systeme
Voll integrierte Plattformen dominieren regulierte Märkte

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Geschäftsmodelle & Wertschöpfungskette: SaaS-Plattformen ermöglichen hybride Versorgung

Digitale Reha-Plattformen operieren vor allem im B2B-SaaS-Modell und bieten skalierbare Lösungen für Kliniken, Krankenhäuser und Krankenkassen. Erlösströme umfassen typischerweise monatliche Software-Abos, Therapievergütungen durch gesetzliche Krankenkassen, Abrechnungen mit Privatversicherungen und Eigenbeteiligungen. Plattformen bieten oft White-Label-Optionen, damit Kliniken ihre Marke behalten und die Technologie nutzen. Die Wertschöpfungskette umfasst Softwareentwicklung, regulatorische Compliance, Patient-Onboarding, Therapieplanung, Therapiedurchführung über Apps oder Therapeutenportale, Outcome-Tracking und Abrechnungsunterstützung. Umfassende Integration in klinische Abläufe sichert Akzeptanz und Skalierbarkeit.

Key Takeaways:

KI-Tools und Datenanalysen steigern die operative Effizienz in Therapieprozessen
White-Label stärkt die Klinikmarke bei Nutzung der Plattform
Wertschöpfungskette von Onboarding bis Outcome-Monitoring und Vergütungsunterstützung
SaaS-Plattformen erzeugen wiederkehrende Erlöse durch Abos und Vergütungen

Woman with curly hair: Medical Marketing for doctors

Wachstumshebel: Skalierung durch Partnerschaften & Innovation

Wachstumshebel umfassen den Ausbau von Klinikpartnerschaften über die aktuelle Penetration (~14 %) hinaus, den Einsatz KI-gestützter Tools zur Steigerung der Therapeutenproduktivität (~25 %) und den Einstieg in Präventionsmärkte durch neue Module (z. B. DigiFlex Reha-Tools in Kürze). Noch nicht digitalisierte Kliniken bieten erhebliches Potenzial zur Steigerung des Marktanteils. KI-Funktionen wie Motion Tracking erhöhen die Skalierbarkeit bei Beibehaltung der Qualität. Präventionsmodule erschließen zusätzliche Erlösströme durch Frühintervention und unterstützen langfristige Gesundheitsoutcomes und nachhaltiges Wachstum.

Key Takeaways:

Präventionsmodule erweitern das Erlöspotenzial durch Frühintervention
KI-gestützte Tools steigern die Therapeutenproduktivität um ≈25 % und ermöglichen effizientere Versorgung
Klinikpartnerschaften bieten White-Space-Potenzial über die aktuelle Penetration (~14 %) hinaus