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Dental-Labor-Markt in Deutschland
Digitalisierte Arbeitsabläufe, PE-gestützte Konsolidierungen und eine alternde Bevölkerung prägen die robuste, premiumorientierte Strategie für Plattformen im deutschen Dental-Labor-Markt.
Dies ist ein Auszug aus unserem Viewpoint zum Dental-Labor-Markt in Deutschland. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr über die Markttrends, Geschäftsmodelle, die Wettbewerbslandschaft und Wachstumshebel in diesem Markt erfahren möchten.
~5900
Zahnlabore in Deutschland (2023)
24%
Anteil der Laborinhaber über 55 Jahre, die aufgrund fehlender interner Nachfolger oft verkaufen
3%
CAGR-Prognose für das Volumen des Prothetikmarktes
Unsere Perspektive auf den Dental-Labor-Markt in Deutschland
Executive Summary
Der Deutsche Dental-Labor-Markt konsolidiert sich aufgrund von Nachfolgeproblemen Während Die Digitalisierung die operative Effizienz steigert
Der deutsche Zahnlabor-Markt bleibt fragmentiert, während die Konsolidierung voranschreitet. Unabhängige Labore stehen vor Nachfolgeproblemen und lohnbedingtem Kostendruck. Größere Plattformen nutzen Vorteile bei der Beschaffung, standardisieren digitale Arbeitsabläufe und setzen auf hybride Hub-and-Spoke-Modelle, um die Auslastung zu erhöhen. Die Nachfrage wird durch eine alternde Bevölkerung sowie verstärktes Outsourcing von Zahnarztpraxen gestützt, während digitale Fallannahme und CAD/CAM-Produktion die Fehlerquote und Durchlaufzeiten verbessern.
Erfolgreiche Plattformbetreiber konzentrieren sich auf hochwertige, „made-in-Germany“-Prothetik und Implantatrestaurationen, um Preise und Qualität zu sichern. Einige haben SaaS-artige Portale etabliert, die als unkomplizierte Ebene für Fallmanagement und Abrechnung dienen. Trotz eines Rückgangs der Anzahl von Laboren um 16 % seit 2018 auf etwa 5.879 im Jahr 2023 wuchs das Pool von mittelgroßen Übernahmekandidaten (>2 mEUR steuerpflichtiges Einkommen) um etwa 9 %, was den Akquisitionsprozess stützt. Zu den Hauptrisiken zählen Fachkräftemangel, Abhängigkeit von gesetzlichen Erstattungssystemen sowie technische Disruption durch 3D-Druck, der sich hauptsächlich auf einfache ästhetische Arbeiten auswirkt.
Key Findings
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1
Konsolidierung hebt Skalenvorteile hervor und vergrößert den Margenvorsprung gegenüber kleinen unabhängigen Laboren.
-
2
Digitale Arbeitsabläufe entwickelten sich zu einem Retentionsvorteil und einer zukünftigen Monetarisierungsmöglichkeit im SaaS-Bereich.
-
3
Alternde Demografie und verstärktes Outsourcing unterstützen ein stabiles Volumenwachstum nahe am BIP.
Fordern Sie den vollständigen Viewpoint zum Dental-Labor-Markt in Deutschland an (15+ Seiten)
Khalid Ouaamar
valantic Managing Director
„Konsolidierung ist unvermeidlich – die Gewinner werden sowohl hochwertige Prothetikfertigung als auch digitale Prozessoptimierung meistern.“
Markttrends: Skalierung trifft Digitalisierung – Neugestaltung der Premium-Zahnlaborplattformen in Deutschland
Die Anzahl der Labore sank von 2018 bis 2023 um 16 % auf etwa 5.900 Labore, während der Anteil mittelgroßer Übernahmekandidaten stieg – ein Zeichen für verstärkte Roll-up-Aktivitäten. Zahnarztpraxen lagerten aufgrund von Personalmangel mehr Arbeiten aus, während digitale Fallannahme, CAD/CAM-Prozesse und Portal-Workflows zum neuen Standard wurden. Das Marktvolumen wird voraussichtlich dem BIP folgen, wobei das Wachstum auf Premium-Restaurationen und Implantate fokussiert bleibt. Plattformen setzen zunehmend auf Hub-and-Spoke-Modelle, bei denen komplexe Fälle an regionale Zentren weitergeleitet werden. Fachkräftemangel bleibt ein limitierender Faktor – rund 24 % der Meistertechniker sind über 55 Jahre alt.
Key Takeaways:
- Konsolidierung verkürzt die lange Liste kleiner Labore erheblich.
- Digitale Bereitschaft ist entscheidend für die Loyalität von Zahnärzten.
- Premiumpositionierung „Made in Germany“ verteidigt Preise.
Markttreiber: Demografie, Outsourcing und Portale beschleunigen Wachstum im deutschen Zahnlabor-Markt
Eine alternde Bevölkerung erhöht die Nachfrage nach Kronen, Brücken und Prothesen. Aufgrund steigender Löhne und Fachkräftemangel nehmen Zahnarztpraxen mehr Outsourcing in Anspruch – dies erhöht das Volumen externer Labore deutlich. Digitale Arbeitsabläufe wie Intraoralscans oder zentrales Fallmanagement reduzieren Fehlerquoten sowie Wiederholungen erheblich. Digitale Portale optimieren Intake-, Logistik- und Abrechnungsprozesse und schaffen langfristig Optionen für SaaS-Gebührenmodelle.
Key Takeaways:
- Alternde Bevölkerung und chronische Erkrankungen fördern restaurative Bedürfnisse.
- CAD/CAM-Standardisierung verbessert Qualität sowie Durchsatz.
- Portale verringern administrativen Aufwand und bieten Analytikmöglichkeiten.
Wettbewerbslandschaft: Ketten, regionale Gruppen & hybride Modelle prägen den Dental-Labor-Markt in Deutschland
Das Feld teilt sich auf in konsolidierte Premium-Ketten, regionale Premium-Gruppen, unabhängige Handwerkslabore, hybride On-/Offshore-Modelle sowie Inhouse-Labore großer Praxisgruppen oder globale Niedrigkostenanbieter. Premium-Ketten kombinieren nationale Abdeckung mit digitaler Infrastruktur sowie Full-Service-Portfolios; regionale Gruppen setzen auf Handwerkskunst & lokale Nähe – ihnen fehlt jedoch Einkaufsmacht; Hybride planen in Deutschland & produzieren extern für preissensible Segmente; Offshore-Anbieter konkurrieren mit standardisierten Produkten zu niedrigen Margen.
Key Takeaways:
- Nationale Ketten streben Standardisierung & Markenqualität an.
- Regionale Gruppen nutzen Nähe & maßgeschneiderte Services.
- Hybride punkten primär durch Preisvorteile statt Servicequalität.
Geschäftsmodelle & Wertschöpfungskette: Hybride Zentralisierung vereint Effizienz mit lokalem zahnärztlichem Handwerk
Erfolgreiche Plattformen zentralisieren wichtige Schritte wie digitales Design, Qualitätskontrollstandards und Beschaffung, während sie das zahnarztnahe Handwerk lokal beibehalten. Die Fallannahme und der After-Sales-Service bleiben in der Nähe der Praxis, um Beziehungen zu schützen, während CAD/CAM, Materialbeschaffung und Fertigung zentralen Standards folgen, um die Auslastung zu erhöhen. Führende Anbieter nutzen digitale Portale für den Austausch digitaler Dateien, die Nachverfolgung von Logistikprozessen und die Rechnungsstellung. Diese Portale bilden eine Grundlage für zukünftige Monetarisierungsmöglichkeiten.
Key Takeaways:
- Prozesse werden dort zentralisiert, wo Skaleneffekte und Qualitätskennzahlen am meisten verbessern.
- Ästhetische Endbearbeitung und Anpassungskoordination bleiben lokal, um das Handwerk zu schützen.
- Die Nutzung von Portalen wird zuerst etabliert, die Monetarisierung von Modulen erfolgt später.
Wachstumshebel: M&A-Expansion, Erschließung unbesetzter Regionen und digitale Monetarisierung
Die Akquisitionspipeline bleibt robust trotz insgesamt weniger Labore, da mittelgroße Ziele im Jahr 2023 um etwa 9 % auf ~330 gestiegen sind (YoY). Unbesetzte Regionen – insbesondere in Teilen Ost- und Norddeutschlands – bieten weiterhin Potenzial zur Marktdurchdringung. Nahegelegene Expansion nach Österreich und in die Schweiz eröffnet zudem eine höhere Eigenzahlerquote. Langfristig könnten Plattformportale sich zu SaaS-Strukturen mit geringem Betreuungsaufwand für Fallmanagement, Abrechnung und Analysen entwickeln.
Key Takeaways:
- Regionen mit geringer Abdeckung und hoher Zahnarztdichte bieten starkes Wachstumspotenzial.
- Post-Merger-Playbooks für Beschaffung und CAD/CAM werden systematisch umgesetzt.
- Digitale Monetarisierungspotenziale werden für zukünftige Skalierbarkeit erkundet.
Kontaktieren Sie unsere Experten. Der vollständige Viewpoint zum Dental-Labor-Markt ist auf Anfrage verfügbar.
Typischer Umfang unserer Viewpoints:
- Marktgröße
- Markttrends und -treiber
- Wettbewerbslandschaft inkl. Wettbewerbergruppen und Benchmarking
- Geschäftsmodelle und Wertschöpfungskette
- Zukünftige Wachstumspotenziale
Khalid Ouaamar
Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Performance Improvement
- Healthcare
- Software / IT & Business Services
Christoph Nichau
Partner & Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Tech / Product DD
- Software / Business Services
- Consumer / E-Commerce
Jan Dingerkus
Partner & Managing Director
Private Equity Practice
- Commercial DD
- Value Creation & Strategy
- Industrial Tech
- Business Services