Brandschutzbranche

Die Brandschutzbranche in Deutschland zeigte eine bemerkenswerte Resilienz. Von 2020 bis 2022 wuchs der Markt weiter, und zwischen 2022 und 2025 expandierte er zusätzlich, während die Bauleistung zurückging. Diese Entkopplung vom Bauzyklus spiegelt die Verlagerung von reiner Neubau‑Exponierung hin zu regulierungsgetriebener Nachrüstung, Wartung und Inspektionsaktivitäten über aktiven und passiven Brandschutz wider. Wiederkehrende Serviceverträge prägen zunehmend den Umsatzmix der Anbieter, da verpflichtende Inspektionszyklen, Dokumentationsanforderungen und Systemupgrades eine stabile Nachfrage absichern. Gleichzeitig begannen technologiegestützte Lösungen wie IoT‑fähige Melder, KI‑basierte Kameras und digitale Inspektionstools, sich von Pilotprojekten hin zu einer breiteren Nutzung zu entwickeln, insbesondere in komplexen industriellen und großen gewerblichen Umgebungen. Für Investoren definiert diese Kombination aus strukturell, regulierungsverankerter Nachfrage, wachsendem digitalen Anteil in Systemen und Services sowie moderatem, aber stabilem Umsatzwachstum das mittelfristige Trendbild der Brandschutzbranche.

Key Takeaways:

• Die Nachfrage im Brandschutz hat sich zunehmend von Neubauzyklen entkoppelt.
• Wiederkehrende Wartungs‑ und Inspektionsverträge wurden zum zentralen Wachstumstreiber im Markt.
• Technologieadoption in Systemen und Services entwickelte sich zu einem wesentlichen Differenzierungs‑ und Werttreiber.

Die nachgelagerte Brandschutzbranche ist weiterhin stark fragmentiert und umfasst drei zentrale Anbieterarchetypen. Internationale Technologieintegratoren wie Firian, Fire Protection Solutions, Minimax, Siemens, svt Group und Fogtec fokussieren sich auf komplexe industrielle und große gewerbliche Projekte und differenzieren sich über fortgeschrittenes Engineering, IoT‑fähige Systeme, Predictive Maintenance und Gebäudeautomationskompetenz. Nationale Serviceanbieter wie Systeex, CWS Fire Safety, Jockel und Arasti bieten breite Lösungsportfolios und bundesweite Abdeckung und kombinieren Brandschutz häufig mit angrenzenden Gebäudetechnologien wie Safety und Security. Lokale Spezialisten adressieren primär regionale Märkte und fokussieren typischerweise auf Feuerlöscher, Alarme und Standardsysteme; Beispiele sind PROTEC Brandschutz, ROCHE, Rössig Brandschutz, Brandschutz Mandelartz, Weber Feuerlöscher, Brandschutztechnik Feldhaus, Buschenhofen & Partner, Hanisch Feuerschutz, Becker Gruppe, BPK Brandschutz und Inburex Consulting. Einige dieser Nischenanbieter liefern zudem hochkomplexes Engineering für spezifische Industriesegmente. Über alle drei Gruppen hinweg variiert die Technologietiefe und Abdeckung der Wertschöpfungskette deutlich; Integratoren und größere nationale Player sind stärker in Systemdesign und digitale Services eingebunden. Seit 2018 wurden mindestens 117 Akquisitionstransaktionen verzeichnet, an denen internationale Gruppen wie Hiller und Presto sowie Finanzinvestoren mit Roll‑up‑Strategien beteiligt waren. Dies unterstreicht eine klare Verschiebung hin zu skalierten, plattformbasierten Wettbewerbern.

Key Takeaways:

• Die Technologietiefe reicht von Basissystemen bis hin zu fortgeschrittenen IoT‑ und Predictive‑Angeboten.
• Die Konsolidierung richtet sich zunehmend auch auf angrenzende Services wie Security und Elektroinstallation.

Die zukünftige Wertschöpfung in der Brandschutzbranche wird von drei zentralen Wachstumshebeln getrieben. Erstens können Anbieter wiederkehrende Services skalieren, indem sie die Vertragsdurchdringung erhöhen, Cross‑Selling zwischen aktivem und passivem Brandschutz ausbauen und in angrenzende Gebäudetechnologien expandieren. Dies stärkt die Kundenbindung und schafft operative Hebel auf zentralisierte Planung und Backoffice‑Setups. Zweitens wird der breitere Roll‑out von IoT‑fähigen Geräten, Predictive‑Maintenance‑Plattformen, integrierten Brand‑ und Security‑Systemen sowie digitalen Inspektionstools die Serviceeffizienz steigern und die Integration in die Abläufe der Kunden vertiefen, wodurch sich Türen für Outcome‑basierte Angebote und datengestütztes Upselling öffnen. Drittens bleibt Konsolidierung ein zentraler Wertschöpfungstreiber. Eine fragmentierte Landschaft regionaler Spezialisten und Nischen‑Engineering‑Firmen bietet weiterhin eine substanzielle Pipeline für Bolt‑on‑Akquisitionen. Seit 2018 wurden mindestens 117 Transaktionen verzeichnet, bei denen internationale Gruppen und Finanzinvestoren wiederholbare Roll‑up‑Strategien nutzen, um nationale Dichte aufzubauen und Lösungsportfolios zu verbreitern.

Key Takeaways:

• 117 dokumentierte Transaktionen unterstreichen das bewährte Buy‑and‑Build‑Potenzial.
• IoT, Predictive Maintenance und digitale Tools haben die Serviceeffizienz gesteigert.
• Cross‑Selling über Brand, Safety und Security hinweg erhöht den Wallet Share.
• Nationale Dichte und zentralisierte Operations unterstützen Skalierbarkeit und Margen.