Vertriebsprozesse optimieren

Digitale Kundenakte: bester Service mit SAP Integration

Beim Kontakt mit Kund*innen entstehen zahlreiche Dokumente und das jeden Tag. Zugleich führt die Digitalisierung dazu, dass kundenrelevante Geschäftsprozesse immer schneller abgewickelt werden. Dabei ist es von Vorteil, alle Informationen und Dokumente zu Kund*innen zentral in einer digitalen Kundenakte zu speichern und für Verantwortliche einsehbar zu halten. Mit der elektronischen Kundenakte werden nicht nur interne Prozesse optimiert, sondern auch der Kundenservice für beste Kundenzufriedenheit.

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Wissenswertes zur digitalen Kundenakte

Die digitale Kundenakte cuSmarText CRM optimiert das Kundenbeziehungsmanagement für Vertrieb und andere Abteilungen.

Die Software speichert dafür alle Informationen zu Kund*innen an zentraler Stelle, z. B. Kontaktmöglichkeiten, Verträge, Angebote, Schriftverkehr etc. So haben die Vertriebsmitarbeiter*innen volle Transparenz und können jederzeit auf Informationen zugreifen, wenn sie diese benötigen.

Über eine App haben die Mitarbeiter*innen auch bei auswärtigen Vertriebsterminen mobil Zugriff auf alle Informationen – bester Kundenservice leicht gemacht.

Die elektronische Kundenakte unterstützt weitere Prozesse im Vertrieb, z. B. das Leadmanagement, das Forecasting, die Erstellung von Reports und Dokumenten (Angebote, Verträge) u. v. m. So bleibt Zeit für das Wesentliche – die Kund*innen.

Die Software ist in SAP Systeme integriert und lässt sich dank der intuitiven Weboberfläche auch leicht ohne SAP Kenntnisse bedienen.

Die digitale Kundenakte und ihre Vorteile

  • Jederzeit Zugriff auf alle Vertriebs- und Kundendaten
  • Schnellere und bessere Auskunftsfähigkeit
  • Optimierung des Kundenservice
  • Automatisierung manueller Tätigkeiten
  • Erstellung von Dokumenten und Excel-Dashboards
  • Termin- und Fristenüberwachung
  • Aufgabenmanagement
  • 100% in SAP und Microsoft-Systeme integriert

Stefan Heins
Geschäftsführer bei valantic

„Durch den Einsatz von cuSmarText CRM müssen Mitarbeiter*innen keine Papierakten mehr anfordern, sondern können schnell und digital auf die erforderlichen Dokumente zugreifen, was unseren Kunden nach die Vertriebsprozesse deutlich beschleunigt.“

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SAP Oberfläche Kundenakte

Das können Sie von cuSmarText CRM erwarten

 

  • Elektronische Kundenakte in SAP
  • Strukturierte Ablage und direkter Zugriff auf Vertriebs- und Kundendaten
  • Automatische Erzeugung von Dokumenten und Excel-Dashboards
  • Dokumenten-Scan und Barcode-Unterstützung direkt aus SAP
  • E-Mail-Übernahme aus MS Outlook
  • Optimierte Suche per Volltext
  • Freigabe- und Genehmigungsworkflow
  • Umfangreiche Analysen und Reports
  • Ausgefeiltes Berechtigungssystem
  • 100% in SAP Systeme und MS-Office integriert

Technische Aspekte & SAP-Zertifikate der Kundenakte

Die elektronische Kundenakte cuSmarText CRM ist in zwei Varianten, für SAP ERPund SAP S/4HANA, erhältlich. Ganz gleich mit welchem System Ihr Unternehmen vorzugsweise arbeitet, die Lösung integriert sich nahtlos. Dafür stehen die Zertifikate „SAP Certified – Powered by SAP NetWeaver“ sowie „SAP Certified – Integration with SAP S/4HANA“.

SAP Zertifikate NetWeaver und S/4HANA

Projektplan bei Einführung von cuSmarText CRM

Die Implementierung der Kundenakte Software cuSmarText CRM folgt klar definierten und auf den Kunden zugeschnittenen Projektschritten.

In einem ersten Kickoff mit valantic Experten wird das Projekt gemeinsam mit dem Team strukturiert. Im Anschluss erfolgen Installation und Einrichtung der Standardsoftware. In Workshops werden die individuellen Bedarfe der Nutzer erarbeitet und in einer Konzeption beschrieben, darauf folgt das individuelle Customizing durch valantic. Key User werden geschult und in alle Funktionen der Software eingeführt, noch vor dem Going Live der digitalen Kundenakte.

Selbstverständlich stehen unsere Experten weiterhin im Support für Rückfragen zur Verfügung und können auch Anpassungen und Erweiterungen vornehmen, wenn sich die Bedarfe der User verändern.

Roadmap mit Schritten des valantic Projektplans

Ihr Kontakt zu Fragen rund um die digitale Kundenakte in SAP

Portrait von Stefan Heins, Geschäftsführer der valantic Enterprise Solutions GmbH

Stefan Heins

Geschäftsführer
valantic Enterprise Solutions GmbH