Digitale Kundenakte – Integration in SAP Systeme

Digitale Kundenakte: bester Service mit SAP Integration

Beim Kontakt mit Kund*innen entstehen zahlreiche Dokumente und das jeden Tag. Zugleich führt die Digitalisierung dazu, dass kundenrelevante Geschäftsprozesse immer schneller abgewickelt werden. Dabei ist es von Vorteil, alle Informationen und Dokumente zu Kund*innen zentral in einer digitalen Kundenakte zu speichern und für Verantwortliche einsehbar zu halten. Mit der elektronischen Kundenakte werden nicht nur interne Prozesse optimiert, sondern auch der Kundenservice für beste Kundenzufriedenheit.

Wissenswertes zur digitalen Kundenakte

Die digitale Kundenakte cuSmarText CRM optimiert das Kundenbeziehungsmanagement für Vertrieb und andere Abteilungen.

Die Software speichert dafür alle Informationen zu Kund*innen an zentraler Stelle, z. B. Kontaktmöglichkeiten, Verträge, Angebote, Schriftverkehr etc. So haben die Vertriebsmitarbeiter*innen volle Transparenz und können jederzeit auf Informationen zugreifen, wenn sie diese benötigen.

Über eine App haben die Mitarbeiter*innen auch bei auswärtigen Vertriebsterminen mobil Zugriff auf alle Informationen – bester Kundenservice leicht gemacht.

Die elektronische Kundenakte unterstützt weitere Prozesse im Vertrieb, z. B. das Leadmanagement, das Forecasting, die Erstellung von Reports und Dokumenten (Angebote, Verträge) u. v. m. So bleibt Zeit für das Wesentliche – die Kund*innen.

Die Software ist in SAP Systeme integriert und lässt sich dank der intuitiven Weboberfläche auch leicht ohne SAP Kenntnisse bedienen.

Die digitale Kundenakte und ihre Vorteile

Jederzeit Zugriff auf alle Vertriebs- und Kundendaten
Schnellere und bessere Auskunftsfähigkeit
Optimierung des Kundenservice
Automatisierung manueller Tätigkeiten
Erstellung von Dokumenten und Excel-Dashboards
Termin- und Fristenüberwachung
Aufgabenmanagement
100% in SAP und Microsoft-Systeme integriert

Das können Sie von cuSmarText CRM erwarten

Elektronische Kundenakte in SAP

Strukturierte Ablage und direkter Zugriff auf Vertriebs- und Kundendaten

Automatische Erzeugung von Dokumenten und Excel-Dashboards

Dokumenten-Scan und Barcode-Unterstützung direkt aus SAP

E-Mail-Übernahme aus MS Outlook

Optimierte Suche per Volltext

Freigabe- und Genehmigungsworkflow

Umfangreiche Analysen und Reports

Ausgefeiltes Berechtigungssystem

100% in SAP Systeme und MS-Office integriert

Technische Aspekte & SAP-Zertifikat der Kundenakte

Die elektronische Kundenakte cuSmarText CRM ist in zwei Varianten, für SAP ERPund SAP S/4HANA, erhältlich. Ganz gleich mit welchem System Ihr Unternehmen vorzugsweise arbeitet, die Lösung integriert sich nahtlos. Die Software ist ausgezeichnet mit dem Zertifikat „SAP Certified – Integration with RISE with SAP S/4HANA Cloud“.

Projektplan bei Einführung von cuSmarText CRM

Die Implementierung der Kundenakte Software cuSmarText CRM folgt klar definierten und auf Kund*innen zugeschnittenen Projektschritten.

In einem ersten Kickoff mit valantic Expert*innen wird das Projekt gemeinsam mit dem Team strukturiert. Im Anschluss erfolgen Installation und Einrichtung der Standardsoftware. In Workshops werden die individuellen Bedarfe der Nutzer*innen erarbeitet und in einer Konzeption beschrieben, darauf folgt das individuelle Customizing durch valantic. Key User*innen werden geschult und in alle Funktionen der Software eingeführt, noch vor dem Going Live der digitalen Kundenakte.

Selbstverständlich stehen unsere Expert*innen weiterhin im Support für Rückfragen zur Verfügung und können auch Anpassungen und Erweiterungen vornehmen, wenn sich die Bedarfe der User*innen verändern.