Advanced Planning und Analytics bei KIBAG

Lösungen und Ergebnisse im Detail

Entwicklung einer Business und Self-Service orientierten, skalierbaren und end-to-end integrierten Advanced Planning & Analytics-Lösung

Die implementierte Analytics- und Advanced Planning- Architektur und Prozesse zeichnen sich durch eine hohe Business- und Anwenderorientierung aus:

Klarer Businessfokus auf Basis eines einheitlichen und konsistenten Kennzahlensystems.
Workflowbasierte Planungsprozesse und Abbildung historisierbarer Freeze-Punkte.
Hohe Anwenderorientierung über funktionale und flexible Self-Service Architektur.
Agile Produktentwicklung aufgrund hoher Automation der Datenaufbereitung.

Gleichzeitig können technische Aufwände zur Weiterentwicklung und Wartung durch den Einsatz von state-of-the-art Technologien signifikant reduziert werden:

In-Memory Planung: IBM Planning Analytics (TM1)
Datenhaltung: Microsoft SQL Server Enterprise Edition
DWH-Automation

Implementierung

Langfristiger Fokus bei agiler Produktentwicklung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen KIBAG und dem heutigen Principal Consultant Kurt Widmer begann im ersten Quartal 2009 im Rahmen des Pitchs zur Implementierung einer neuen Advanced Planning- und Analytics-Lösung. Die Zusammenarbeit war über die Projektlaufzeit von ca. 2 Jahren sehr intensiv, da zum einen ein fragmentiertes bestehendes System abgelöst und zum anderen bisher noch nicht existente integrierte Prozesse etabliert werden mussten. Allerdings wurden bereits nach wenigen Wochen signifikante gemeinsame Erfolge erzielt, welche als starke Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit dienten. Zu diesem Zeitpunkt war Herr Widmer noch nicht bei valantic tätig. Seit 2020 arbeitet Herr Widmer bei der valantic und mit seinem Eintritt wurde KIBAG zum Kunden der valantic Gruppe. Herr Widmer unterstützt bis heute die KIBAG erfolgreich im Advanced Planning- und Analytics-Umfeld. Seither wurde durch die valantic der reibungslose Betrieb gewährleistet sowie auch Erweiterungen in zusätzlichen Modulen durchgeführt. „Wir haben uns für valantic als Implementierungspartner entschieden, da uns sowohl die prozessuale Beratungskompetenz als auch das technische Basis-Know-how im IBM-Umfeld überzeugt haben“, sagt Urs Oettli, Leiter Gruppenfinanzen.

Data Warehouse als zukunftsfähige technische Basis und Harmonisierung Business-orientierter KPIs als strategischer Erfolgstreiber

Basis ist ein Data Warehouse (DWH) und ein Automatisierungswerkzeug als Staging Tool, das den Daten-Load aus unterschiedlichen Quellen ins DWH übernimmt. Primärer Projektfokus war die Harmonisierung der unternehmensweiten operativen und strategischen Kennzahlen zur Planung und Steuerung des Geschäftsbetriebs. Die Abstimmung dieser Kennzahlen war neben den eher feststehenden Kennzahlen wie Saleskosten nicht immer trivial.

Jeder Sales Channel verwendet oftmals unterschiedliche Umsatzvarianten und kanalspezifische Messgrößen. Auf Basis dieser Grundlagendefinition und der notwendigen Verknüpfung der Quellsysteme, fließen nun alle Ergebnisse automatisiert ins DWH und stehen den Key Usern flexibel und entsprechend der definierten Use Cases zur Verfügung. Relevante Berichte werden über die neue Plattform erstellt und die Key-User können Änderungen an Reports und Dashboards selbständig durchführen, Programmierkenntnisse sind dafür nicht mehr erforderlich. Aktuell sind bei KIBAG mehrere Key-User definiert, die auf diese Weise Anforderungen ohne Umweg über die IT schnell und effizient umsetzen.

Financial Sales Planning auf Basis harmonisierter Kanal- und Kundensegmentierung zur effizienten Abstimmung der top-down und bottom-up Planungen

Nach der Einführung von IBM Cognos Analytics wurden in einer zweiten Projektphase die Planungsprozesse zum Teil neu entwickelt und erstmalig im Advanced Planning-Tool IBM Planning Analytics zentral abgebildet. In Verbindung mit IBM Cognos Analytics werden so langfristig konsistente Plan-/ Ist-Abweichungsanalysen und damit eine strategische Steuerung aller Vertriebskanäle und entsprechender Folgeprozesse ermöglicht. Genauso wie die Vereinheitlichung der Kennzahlen und Attribute, waren es vor allem die Grundlagenarbeit zur Definition der Planungshierarchien und -parameter, in der über die fragmentierten Systeme und unterschiedlichen Anspruchsgruppen die zentrale Herausforderung lag. Infolgedessen wurde erreicht, dass die Planungen sowohl strategisch konsolidiert als auch bis in die letzte operative Einheit disaggregiert werden können. Auf Basis dieser unterschiedlichen Aggregationsstufen können die Planungen auch entsprechend der Anforderungen der Folgeprozesse wie bspw. Produktions- oder Kapazitätsplanungen aufbereitet und zum ersten Mal vereinheitlicht genutzt werden.

Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass entlang der jährlichen Finanzplanung die unterschiedlichen Freeze-Punkte gesetzt und die Planungen auch dahingehend historisiert und als Aufsatzpunkt für zukünftige Planungsvarianten genutzt werden können. So entsteht die Basis für ein treiberbasiertes lernendes System, welches in einer weiteren Ausbaustufe Vorschläge für die Entwicklung der Unternehmenskennzahlen anhand definierter Szenarien generieren kann.

Das Advanced Planning-Tool IBM Planning Analytics auf Basis von TM1 ist eine marktführende Enterprise Planungslösung, die kollaborative Planung, Budgetierung und Vorhersagemodelle ermöglicht und beliebig skalierbar ist. Bei TM1 handelt es sich um eine hoch performante In-Memory-Datenbank, welche eine unbegrenzte Anzahl von „Was-wäre-wenn-Szenarien“ erlaubt. So können Auswirkungen von Entscheidungen zunächst analysiert und simuliert, bevor sie final umgesetzt werden. Durch „Sandboxing“ können beliebig viele Varianten simuliert werden, um dann die strategisch beste Entscheidung treffen zu können. So werden Grenzen der manuellen Planung effizient überwunden. Als vollständig integrierte Planungslösung von der strategischen über die taktische bis hin zur operativen Planung hilft Planning Analytics dabei, isolierte Planungsinseln zu eliminieren und alle Unternehmensprozesse miteinander zu vernetzen.

Agile und kontinuierliche Weiterentwicklung auf Basis enger und partnerschaftlicher Zusammenarbeit – ohne das langfristige Ziel aus den Augen zu verlieren

„Das gemeinsame Projekt mit KIBAG ist von einer partnerschaftlichen, vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit geprägt, die allen Projektteilnehmern Freude bereitet hat. Ich habe das Feedback als sehr wertschätzend wahrgenommen“, betont Marc Philipp, Geschäftsführer und Managing Director der valantic Business Analytics Swiss AG. Anfangs haben sich KIBAG und valantic auf die Optimierung der Analysen konzentriert. Danach ging es darum, die Genauigkeit und Transparenz in den Planungsprozessen zu erhöhen und diese mit einem transparenten Planungskalender und Verantwortlichkeiten zu versehen.

„Prinzipiell ist ein solches Projekt nie richtig abgeschlossen, denn es gibt immer wieder neue Ideen“, erklärt Philipp. Ein wesentlicher Vorteil der neuen, mit valantic realisierten Lösung ist dabei auch: KIBAG kann Änderungen in Eigenarbeit durchführen, zum Beispiel über einfache Konfigurationstabellen und Updates. Nach Abschluss der beiden Teilprojekte zur Einführung von IBM Cognos Analytics und IBM Planning Analytics rücken langfristig weitere Optimierungen vor allem auch im Endkunden-, Produktions- und Logistikumfeld in den Fokus. Gerade bei der Konzeption und Definition der Datenquellen dieser Optimierungen wird KIBAG sicherlich auch weiterhin auf das Know-how und die Expertise von valantic zurückgreifen.

KIBAG setzt auf Advanced Planning & Analytics zur Steuerung integrierter, spartenübergreifender Prozesse

Lösungen und Ergebnisse im Detail

Implementierung

Ihr Ansprechpartner